2020年我国家用纺织品行业运行报告-中家纺

2020年我国家用纺织品行业运行报告

文章来源：中家纺 2021.11.09

　　2020年我国家用纺织品行业在经历了年初的新冠病毒感染肺炎疫情的严重影响下，一季度运行遭受重创。在国家政策的正确引导下，国内疫情得到逐步有效控制，人们生产生活正常有序恢复。企业及时调整生产结构以应对各种外部变化，使得家纺行业在2020年整体保持正常运转。家纺企业应对变化的信心，危中窥机的准确判断，内外需外市场的需求回弹、原材料成本走低等利好因素共同促使行业在下半年恢复正增长。规模以上企业引领行业向好发展，至年底规模以上企业已经基本恢复至上年同期水平。

　　一、家纺行业全年运行情况概述

　　（一）行业总体运行概况

　　2020年，家纺行业积极应对外部环境，面对疫情快速反映及时调整，全年运行得到平稳回升。规模以上企业起到积极的引领作用，行业效益大幅增长。国家统计局统计的1796家规模以上家纺企业全年实现营业收入1857.30亿元，同比下降0.76%；实现利润总额104.46亿元，同比增长14.73%。

　　（二）出口市场风云变幻

　　新冠疫情在国内外肆意蔓延对家纺行业出口造成影响。据海关数据统计①，2020年我国家纺产品出口共计372亿美元，同比下降6.43%。

　　从产品品类看，份额较大的床上用品实现出口额128亿美元，同比下降2.44%；布艺出口额127亿美元，同比下降9.9%，其中出口窗帘及装饰织物制成品保持了正增长，增幅分别为5.23%和2.39%。毛巾和毯子出口额下降幅度较大，分别为-13.77%和-12.44%。与此同时，地毯和餐厨用纺织品逆势上升。2020年我国出口地毯共计30亿美元，同比增长1.28%。出口餐厨用纺织品26亿美元，同比增长0.26%。

　　从主要市场看，2020年我国对北美洲和大洋洲出口市场实现正增长，增幅分别为2.11%和8.35%。对亚洲和南美洲出口下降幅度较大，分别为-10.70%和-12.93%。

　　（三）内销市场运行维稳

　　2020年，内销市场在相对稳定的营商环境下表现出较好的抗压能力，内销产值下降幅度逐月收窄。据国家统计局数据测算，2020年全国1796家规模以上家纺企业实现内销产值1310.11亿元，同比下降0.81%。其中模以上布艺企业内销产值同比逆势增长16.53%。规模以上床品企业同比下降3.92%；规模以上毛巾企业同比下降7.32%。

　　（四）行业效益逆势提升

　　2020年全国规模以上家纺企业利润总额同比增长14.73%。从全年各月增长走势看，进入四月份以后，规模以上企业各月利润总额均保持高速的正增长态势。其原因一方面与疫情后国内外市场对家纺产品的需求暴增有关：我国成为全球首个摆脱疫情困阻的国家，在订单生产完成能力方面具有明显的比较优势，致使这一时期大量国际订单涌入我国。很多外贸家纺企业表示已经满负荷运转，甚至订单已安排至下一年。

　　另一方面与成本控制有关。2020年家纺产品的主要原材料：棉和化纤涤纶的价格处于近年来的历史低位，在很大程度上降低了企业的成本压力。规模以上企业各月营业成本增幅始终保持低于营业收入增幅，为行业利润提供保障。

二、行业运行特点

　　（一）疫情突发上半年遭受重创

　　2020年一季度，突如其来的新冠疫情让家纺行业陷入大面积停工停产。复工之初很多企业又面临订单不足，生产速度明显下降。从国家统计局和协会跟踪的样本企业和产业集群数据显示，一季度行业营业收入同比下降近三成。

　　一季度行业内外销市场严重受阻。海外疫情加速蔓延以后，多国进入紧急状态。商业停摆、海关封闭，大量出口订单被延期、取消，出口压力陡增。据中国海关数据显示，一季度我国出口家纺产品同比下降11.07%。毛巾、床上用品及毯子等产品品类出口受困更为严重，下降幅度均超过20%。全球重要的几大出口市场均受到较大程度的影响，尤其是美国市场，一季度出口额同比下降19.70%。

　　国内疫情爆发初期，全国实体零售店铺几近关闭状态。进入三月以后，家纺商户随着国内疫情的控制程度逐步恢复营业，复工率可达90%以上，但经营状况普遍不佳，大部分商户营业额不足上年同期的一半。据国家统计局数据测算，一季度家纺规上企业内销产值同比下降27.39%。客流不足、流动资金缺乏、产品库存滞销、人员工资等固定成本等多重压力围困着国内家纺经销商及商户。

　　进入二季度以后，国内疫情的有效控制为家纺行业全面复工运转提供了有力保障。内销市场恢复较为明显，二季度规模以上企业内销产值恢复至上年同期水平。

　　但海外市场在进入二季度以后出现剧变。新冠疫情在全球范围蔓延，海外市场停摆。我国外贸企业刚刚摆脱国内疫情导致的停工停产状态，却又遭到海外市场停滞带来的"退单"潮。上半年行业出口异常严峻，出口额同比下降21.14%。

　　（二）危中窥机下半年逆势突围

　　由于长期居家，消费者对家居用品的更换速度变得更快，导致家纺产品需求量也同步扩大。同时，由于上半年取消了许多订单，欧美等国家的家纺类产品几乎变成"零库存"的状态。从下半年开始，我国家纺外贸订单纷至沓来，主营外贸的家纺企业基本满负荷运转，有些专做内贸的企业也加入到外贸生产中。

　　三季度家纺行业已经彻底扭转负增长局面，据国家统计局数据显示，三季度全国规模以上家纺企业营业收入同比增长5.28%。行业效益实现大幅提升，规模以上企业利润总额同比增长45.68%，利润率达5.99%。而四季度行业主要经济指标则再度攀升，充分展示行业活力及抗压实力。

　　（三）市场波动小企业压力较大

　　在极具市场波动的2020年，规模以上企业的抗压能力相对较好，而对小微企业带来的震荡较大。协会跟踪的样本企业中，规模以下企业主营业务收入较上年下降50.31%；利润总额较上年大幅下降98.59%。跟踪的14个家纺产业集群中，2.6万个规模以下企业的工业总产值同比下降7.2%，低于集群整体水平。疫情等外部环境的诸多不稳定因素对家纺小微企业带来较为严重的影响。

　　（四）先抑后扬子行业逐步回升

　　1.床上用品

　　全年床上用品行业呈现稳步回升态势。规模以上企业营业收入降幅逐步收窄。据国家统计局数据显示，2020年全国973家规模以上床品企业实现营业收入970.22亿元，同比下降2.68%。实现利润总额38.92亿元，同比下降1.00%；利润率为4.31%。协会跟踪的122家床品样本企业主营业务收入同比下降5.49%；利润总额同比下降4.66%，利润率为7.32%。

　　行业资金流动性较好。二季度以后规模以上床上用品企业流动资产增幅回正，并呈现逐步增长态势；下半年行业营收账款同比增幅较上年大幅提升，尤其是进入四季度以后，累计应收账款同比增幅均超过12%。行业运行质效较好，规上企业利润总额总体呈稳步回升态势，至四季度后，规上企业利润总额恢复正增长。

　　2.毛巾

　　2020年，毛巾行业在抵御应对多种外部变化过程中不断适时做出调整，从而保障行业整体运行的稳步恢复。规模以上企业营业收入降幅逐渐收窄，利润率较上年略有提高。全国214家规模以上毛巾企业实现营业收入305.04亿元，同比下降8.35%；实现利润总额20.21亿元，同比下降10.03%；利润率为6.63%。协会跟踪的28家毛巾企业主营业务收入同比下降18.34%；利润率为6.67%。

　　3.布艺

　　布艺行业在2020年的恢复程度要好于家纺行业平均水平。三季度后规模以上布艺企业的营业收入已基本恢复至正增长，且增长幅度逐月攀升。国家统计局统计的274家规模以上布艺企业实现营业收入257.82亿元，同比增长11.04%。

　　受益于海外市场对窗帘等装布艺产品的需求暴涨，以及布艺主要原料涤纶短纤、涤纶长丝（POY）的价格在2020年相对较低，布艺行业效益实现快速增长，下半年规上企业利润总额增速回正且涨势良好，利润率较上年同期大幅提升，全年实现利润总额21.02亿元，同比增长42.74%；利润率为8.15%。

　　三、行业发展与展望

　　（一）应急标准为健康保驾护航

　　突如其来的疫情让消费者的防护意识不断增强，从而对安全、防护类的健康产品越来越关注。2020年为落实国务院《深化标准化工作改革方案》，建立家纺市场标准体系，推动新型标准体系建立，加快推进家纺新型标准化体系建设和高质量发展战略实施，家纺行业在疫情爆发后紧急响应，以酒店家纺和功能性产品为突破口，应运而生推出了《旅游饭店用纺织品健康使用指南-床上用品、毛巾、窗帘》系列标准、《餐饮用湿毛巾/湿巾》、《旅游饭店用一次性床上用品》、《益生菌防菌抗螨家用纺织品》、《防水防油防污家具用纺织品》、《精品涤纶长丝绣花线》、《旅游饭店用纺织品使用流转环节追溯规程》等多个团体标准，将大健康理念与新消费趋势有机整合，为家纺行业健康良性发展保驾护航。

　　（二）电商直播与数字化转型跃升

　　2020年受新冠肺炎疫情影响，云办公、线上经营、线上教育、智能化制造、无接触生产等数字化时代新产品脱颖而出，取得了爆发式增长。数字化全面加速发展，深刻改变了人们的生产生活方式。疫情期间，针对线下门店鲜有顾客的情况，部分床品、毛巾商户利用电商、直播、小程序等新模式对客户进行引流，加大线上推广和销售，运用新的经营模式改变实体店"等客上门 "的状态，采取多种措施最大限度地减少疫情带来的损失。

　　电子商务增强了企业自身的抗风险能力。2020下半年，家纺行业线下渠道逐步恢复，线上"生意"则呈"爆发"之势。网络直播带货逐渐成为救活市场、推动产业链复工复产最行之有效的途径之一。各家纺产业集群和企业在当地政府的支持下，大力开拓数字电商新模式，助力行业转型升级。川姜镇以电商直播对接产业链，积极探索"网络达人＋直播"的新型销售模式；叠石桥国际家纺产业园区通过举办直播月系列活动，推动产业链条良性周转运营；高阳县政府与阿里巴巴旗下1688联合举办线上"'纺'遍全球中国o高阳毛巾节"活动，采用线上营销，通过直播等方式推广销售高阳毛巾产品。2020上海秋冬家纺展的"Z世代@玩家家"网红直播活动展现了线下展览会与线上直播带来的全新视角。

　　（三）功能性家纺产品崛起

　　2020年，受疫情影响下的消费者更多考虑卫生、防护、健康、安全、绿色环保等问题，同时更关注具有健康、环保特性的产品。带有抗菌功能的家纺产品因此颇受青睐。

　　家纺上市公司重点开展了拥有抗菌功能的健康产品研发。"罗莱生活"不断推进超柔科技体系的打造，基于消费者健康、安全的使用需求，聚焦"抗菌"面料，研发"抗菌科技"主题系列产品。"水星家纺"联合高校，以纤维新材料和助剂材料的研发为重点，以开发健康、舒适、生态型家纺产品为基本方向，重点开展了抗菌、防螨、智能家纺等项目的技术研发和科技攻关。梦百合与科研院所及学科带头人开展"零压床垫缓压释压优势"的深入研究，联合小米运动、春雨医生基于大数据深度洞察，发布《中国典型职业人群睡眠指数报告》，打造专业睡眠产品。针对疫情带来的消费需求变化，企业加大功能性产品的研发力度。金太阳家纺除推出抗菌家纺产品外，还陆续推出了凉感、丝蛋白、玻尿酸、负离子、防蚊、防螨、升温、美颜等功能性产品。华纺近年来在健康方面，从纤维到后整理都有成系列的产品开发，如银离子系列、石墨烯系列、艾草系列，以及抗病毒、防螨、抗细菌系列等。在舒适方面，云柔棉、冰凉纤维、温控纤维已经取得较好的市场反馈；在环保方面，推出了机棉系列、BCI系列、回收棉系列、回收涤系列等。成都晓梦开发系列轻草本枕芯、被芯解决颈椎和睡眠问题。伴随消费升级，崛起的新中产更愿意为美好生活、品质生活买单，功能性家纺产品是在原有产品的基础上换维升级，不仅满足了不同消费者的个性化需求，也为家纺成品企业提供了差异化产品升级方案，是符合大趋势的新蓝海。

　　结语：

　　2020年是"十三五"规划的收官之年，在百年未有之大变局的历史节点，家纺行业勇于面对诸多机遇与挑战，积极应对外部风险，适时调整产业结构，凝心聚力，行业运行稳步推进。"十四五"时期，我国经济社会发展还将面临一系列风险与挑战，有许多难题需要破解，有许多宏伟目标等待实现。家纺产业作为与人民生活息息相关的重要产业，在后疫情时代如何将传统优势进一步转化为市场竞争力和抗风险能力，助推产业高质量发展，是这一时期的重点任务及发展目标。家纺行业在"十四五"时期要继续深化转型升级，建立更加优质高效、自主可控的产业链、供应链体系。抓住机遇，应对挑战。在国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进的新发展格局下，立足科技与研发，做强时尚家纺产业；发展共享经济，建设新型产业集群；优化终端与服务，拓宽产业发展空间；与时俱进，开创国际化发展新局面，保持行业经济运行的稳定健康发展。

(注：①此次家纺产品统计范围增加了6个沙发布税号的产品，价值53.17亿美元；同时去掉了绳边线带相关产品和税号63079000的产品，分别价值约36亿美元和49亿美元。)

[编辑：于飞]